Miután túlélték a félelmetes szauruszok – a megszálló kígyók egyik faja – elleni harcot, a nemesi származású Erik, és ravasz barátja, Roo, időben figyelmeztették a Szigetkirályság uralkodóit. Ennek köszönhetően most mindketten szabadok. Erik a hadsereget választja, s ezzel a folyamatos háborút Midkemia rettegett ellenségei ellen. Roo gazdagságra és hatalomra vágyik, és hamar feltornássza magát a kereskedelmi élet ranglétráján. De a fényűzéssel és a testi örömökkel óvatlanság és sebezhetőség társul. Egy csodálatos és vonzó hölgy hálójába kerül, aki arra készül, hogy irgalmatlan áskálódásával romba döntse mindazt, amit Roo elért. Roo jövőjét besötétíti a katasztrófa és a rettegés…