A kései középkorban még békében éltek egymással a tündérek és az emberek Európában. Ám a kereszténység térhódítása elől a mágikus teremtmények elmenekültek és elrejtőztek - vagy elpusztultak. Amikor a tengernép víz alatti városának tündéreit szent igékkel elűzik Viborg mellől, csupán a vízitündérek királyának félvér gyermekei maradnak ott. Az izmos Tauno, a szépséges Ejyah és heves vérű Kennin az emberek gondjára bízzák kicsiny húgukat, és túlélésükért folytatott küzdelmük közepette bekalandozzák a tengereket Grönland jeges víz alatti barlangjaitól egészen a mediterrán partokig. Élnek, nevetnek, szeretnek, szomorkodnak, szenvednek, és közben megismerik az embereket - talán még jobban is, mint kívánnák.