A mana, az a forrás, melyből minden mágikus erő táplálkozik, egyre csökken szerte a földön, és a varázslók hatalma letűnni látszik. A mágikus kreatúrák, mint például az egyszarvúak és a kentaurok elenyésznek, és ha Orlandes nem talál hamarosan valami új erőforrást, jönnek az ostoba barbárok az ostoba kardjaikkal, s az esztelen barbárság fog eluralkodni a világon.

Ebben a hanyatló korszakban vívja meg utolsó harcát a Boszorkánymester Glirendreevel, a démonkarddal - nem sokkal a varázserő létezésének vége előtt...

`Egy vérbeli, fordulatos fantasy a sci-fi többszörös HUGO- és NEBULA-díjas nagymesterétől!`
~ Jeffrey Stone

`Izgalom, kaland, sodró lendület, ellenállhatatlan humor!`
~ John Caldwell